| Колличество рабочих мест |
10 |
|---|---|
| Реализация проекта |
13 дней дней |
| Лицензия | Облачная версия Битрикс24. Лицензия "Базовый" |
-
О клиенте
«Гермес Финанс» — крупный финансовый брокер, специализирующийся на подборе и сопровождении наиболее выгодных кредитных решений для физических и юридических лиц. Компания работает напрямую более чем со 100 крупнейшими банками России, что позволяет предлагать клиентам широкий выбор финансовых продуктов и индивидуальные условия кредитования. За годы работы «Гермес Финанс» успешно реализовала свыше 1 000 кейсов, выстроив устойчивую экспертизу в области финансового консалтинга, оценки заёмщиков и сопровождения сделок.
Основной фокус компании — повышение одобряемости заявок и снижение финансовой нагрузки для клиентов за счёт профессионального подбора банковских программ и оптимизации условий кредитования.Клиент: Гермес Финанс
-
задачи клиента
Основной задачей проекта было упорядочить и систематизировать процессы продаж и работы с клиентами, отказавшись от разрозненного учёта в Excel и переписки по электронной почте. Требовалось организовать единый центр сбора и обработки заявок из всех источников — сайта, лидогенераторов, телефонии и e-mail — с корректной фиксацией данных без потерь и ошибок.
- Формализовать воронку продаж и определить этапы работы с клиентами.
- Внедрить единые правила ведения сделок с обязательным заполнением ключевых данных.
- Автоматизировать рутинные операции менеджеров с помощью CRM.
- Создать инструменты контроля для руководителей: прозрачность статусов сделок, сроков и эффективности работы сотрудников.
- Перенести существующую клиентскую базу в CRM.
- Настроить интеграции с внешними сервисами.
- Обеспечить обучение сотрудников работе в системе.
Цели проекта
-
Внедрить
Единую CRM-систему для сбора и обработки заявок из всех источников — сайта, лидогенераторов, телефонии и e-mail
-
Настроить
Формализованную воронку продаж с обязательными полями, автоматизацией через CRM-роботов и разграничением прав доступа
-
Оптимизировать
Контроль руководителей над статусами сделок, сроками и эффективностью работы менеджеров
Дорожная карта
| Этап | Сроки | 2024 год | |
|---|---|---|---|
| 01 | Предпроектная аналитика и выбор лицензии Битрикс24 |
|
5 дней |
| 02 | Формирование технического задания |
|
3 дня |
| 03 | Настройка системы |
|
14 дней |
| 04 | Обучение |
|
7 дней |
| 05 | Сопровождение и доработки |
|
н.в |
Этапы внедрения
-
01
Предпроектное исследование
-
02
Настройка воронки продаж
-
03
Карточки и права доступа
-
04
Импорт базы и интеграции
-
05
Обучение и поддержка
Результаты и выводы
Статистика-
Рост показателей
- 35% Скорость первичной обработки заявок CRM-роботы взяли на себя часть рутинных операций, обязательные поля и контроль сроков ускорили обработку
- 20% Конверсия на ключевых этапах воронки Руководство получило доступ к актуальным данным по статусам сделок и загрузке менеджеров в режиме реального времени
- 90% Прозрачность и контролируемость отдела продаж Полная видимость статусов сделок, сроков и эффективности работы сотрудников
-
Снижение издержек
- 80% Потери заявок Все заявки с сайта, почты и телефонии автоматически фиксируются и распределяются между менеджерами вместо разрозненного учёта в Excel и e-mail
- 100% Ошибки ручного ввода данных Единая CRM-система исключила ручной перенос данных между Excel, почтой и учётными записями
- 30% Количество «забытых» и незакрытых сделок Прозрачная воронка с обязательными полями и автоматическим контролем сроков на каждом этапе
Особенности проекта
система была выстроена так, чтобы стать не просто CRM для фиксации сделок, а единым масштабируемым рабочим инструментом компании — со своей ролевой моделью доступа и прямой интеграцией внешних расчётных сервисов. В рамках проекта дополнительно реализовано:
- <li>Разграничение прав доступа к элементам CRM в зависимости от роли сотрудника.</li>
- <li>Прямая интеграция кредитного калькулятора сайта с карточкой сделки — расчёты клиента сразу попадают в CRM без ручного переноса.</li>
- <li>Повышение дисциплины ведения сделок сотрудниками — на 40%, за счёт обязательных полей и автоматического контроля сроков на каждом этапе воронки.</li>
Ответим на всё, что вас интересует
Вы знаете цели, мы знаем инструмент.
Создадим оптимальное решение вместе.
Что нам важно знать
Давайте начнем обсуждение нашего совместного проекта
